การคำนวณความเสี่ยง ในการลงทุนเป็นหลักการสำคัญที่นักลงทุนทุกคนควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด การระบุและคำนวณความเสี่ยงในแต่ละการเทรดจะช่วยให้การลงทุนมีความมั่นคงมากขึ้น ทำให้นักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจในสภาวะต่าง ๆ ของตลาด
ระบุและคำนวณความเสี่ยงเสมอ
หลายคนเข้าใจว่า ความเสี่ยง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการลงทุน แต่มีน้อยคนที่จะทราบว่าความเสี่ยงที่แท้จริงในพอร์ตการลงทุนของพวกเขานั้นอยู่ที่เท่าไหร่ การที่สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างเจาะจงทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ประเภทของความเสี่ยงในการเทรด
ความเสี่ยงในการเทรดสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท โดยหนึ่งในนั้นคือ Position Risk ซึ่งเป็นความเสี่ยงของหุ้นแต่ละตัวที่อยู่ในพอร์ต นอกจากนี้ยังมี Portfolio Risk หรือความเสี่ยงรวมของพอร์ตการลงทุน ซึ่งการบริหารจัดการทั้งสองประเภทนี้มีความสำคัญต่อความมั่นคงของพอร์ตการลงทุนในระยะยาว
การจัดการ Position และ Portfolio Risk
การคำนวณ Position Risk และ Portfolio Risk ช่วยให้ผู้เรียนสามารถตั้งค่าพอร์ตโดยไม่ให้ความเสี่ยงเกินขอบเขตที่กำหนด การตั้ง Stop Loss ในแต่ละ Position และการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงรวมของพอร์ตจะช่วยป้องกันไม่ให้การเทรดมีความเสี่ยงเกินที่สามารถรับได้ และช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนที่ไม่คาดคิด
ความเสี่ยงของตลาดและวิธีการคำนวณ
Market Risk หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดมีผลต่อการลงทุนทั้งหมด การวิเคราะห์ Market Risk ผ่าน Average True Range (ATR) และค่าเฉลี่ยของ High-Low ช่วยให้สามารถคาดการณ์ความผันผวนของตลาดได้ดียิ่งขึ้น การเข้าใจความเสี่ยงของตลาดจะช่วยให้การจัดการพอร์ตเป็นไปอย่างเหมาะสมตามสภาพตลาด และช่วยให้นักลงทุนปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ตามความจำเป็น
การลงทุนที่ไร้ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ไม่มีจริง
แนวคิดการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงนั้นเป็นความเข้าใจผิด ความเสี่ยงจะอยู่เสมอในทุกการลงทุน การไม่รู้ว่าตนเองกำลังเสี่ยงอยู่ที่เท่าไหร่อาจทำให้พลาดโอกาสหรือเสียหายอย่างไม่คาดคิด การประเมินความเสี่ยงในทุกการเทรดเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อการอยู่รอดในตลาดในระยะยาว และการคำนวณความเสี่ยงให้แม่นยำช่วยให้ผู้เรียนเตรียมตัวและพร้อมปรับตัวตามสภาพตลาด
คำถาม
- Position Risk และ Portfolio Heat คืออะไรและคำนวณอย่างไร?
- Initial Position Risk มีผลต่อการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตอย่างไร?
- Dr. Elder’s 2% และ 6% Rule มีหลักการอย่างไร?
- การวิเคราะห์ Market Risk ด้วย ATR และ H-L Average ทำอย่างไร?
- Portfolio Risk Limit มีความสำคัญต่อการควบคุม Drawdown อย่างไร?
สรุป
การ ระบุความเสี่ยง และ คำนวณ ความเสี่ยงในแต่ละ Position และพอร์ตทั้งหมดเป็นหลักการสำคัญที่ช่วยให้การลงทุนมีความมั่นคง การเข้าใจความเสี่ยงที่สามารถวัดและคำนวณได้อย่างแม่นยำจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสภาพตลาดที่ไม่แน่นอน
คำสำคัญ: การคำนวณความเสี่ยง, Position Risk, Portfolio Risk, Market Risk
อ้างอิง: DP08 Always identify and quantify your Risk
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ